【涨价】SSD等产品涨价,三星Q1 NAND业务将扭亏为盈；台积电下届董事候选人名单:魏哲家等10人；Marvell赢得新定制AI芯片业务

  2.Marvell赢得新的定制AI芯片业务，但利润率低于别的业务线.SSD等产品涨价 三星Q1 NAND业务将扭亏为盈

  集微网消息，由于生成式人工智能（AI）的传播导致需求增加，东南亚人工智能相关股票，尤其是与英伟达合作的公司的股票飙升。

  越南信息技术巨头FPT的股价在3月中旬触及11.8万越南盾的水平，为2006年上市以来的顶配水平。4月11日的收盘价为11.49万越南盾，较上年同期上涨约60%，较2023年底上涨20%。该公司与英伟达的合作推高了股价。2023年12月，英伟达CEO黄仁勋访问了马来西亚、新加坡和越南，宣布与这一些企业合作。FPT在河内举行的半导体和人工智能会议上宣布了与英伟达的合作伙伴关系，该公司董事长Truong Gia Binh在去年12月的会议上表示：“AI和芯片制造是赶上其他发达国家并更多地参与全球供应链的重要的条件。”

  马来西亚的YTL Power（杨忠礼电力）也从英伟达的合作中得到了提振。这家专注于基础设施建设的公司4月9日股价收于3.99林吉特，较上年同期上涨逾四倍，较去年底上涨60%。黄仁勋与马来西亚总理安瓦尔会晤后宣布与YTL Power合作，双方将在该国南部的一个数据中心建设人工智能基础设施。

  YTL Power在2023年7月至12月的半年业绩超出市场预期，净利润同比增长4.8倍，达到17亿林吉特（约合3.6亿美元），销售额也增长了15%，增长都得益于该公司在新加坡的发电业务。

  马来西亚KAF投资银行的分析师Nabil Zainoodin表示，虽然新加坡电力业务的收益稳定了YTL Power的整体业绩，但数据中心业务正在增加该公司的未来潜力。

  另外，马来西亚半导体组装商Inari Amertron也在股市中表现强劲。在中美关系紧张之际，供应链改革已导致部分IT与半导体产能转移到越南和马来西亚。据Statista称，从现在到2027年，越南的半导体行业市场预计将扩大30%。

  集微网消息，Marvell（美满电子）表示，已赢得新业务，帮助美国大型云计算公司生产人工智能（AI）定制芯片，但指出其定制部门的利润率低于别的业务线。

  Marvell表示，预计到2026财年，AI芯片业务销售额将达到25亿美元。Marvell帮助亚马逊等客户为其云部门设计定制芯片，并与Alphabet供应商博通等展开竞争。博通表示，预计今年AI芯片销售额将达到100亿美元。

  Marvell CEO Matt Murphy在演讲中表示，该公司正在为一家云计算公司生产定制AI芯片，并为另一家云计算公司生产基于ARM技术的CPU，这两者都将在今年产生收入。

  他首次透露，Marvell正在为第三家客户开发AI芯片，将于2026年投入生产。

  Matt Murphy还告诉投资者，定制芯片的毛利率低于该公司的现成产品，即所谓的“商业”芯片。

  “我们总说定制业务的毛利率会低于商业型产品。但跟着时间的推移，运营利润率实际上会大致持平。”Matt Murphy说。

  随着Marvell和博通的定制业务在其销售额中所占的份额慢慢的变大，投资者正在重视这些业务的盈利能力，这些业务和AI芯片领导者英伟达竞争。博通今年3月表示，其定制芯片利润率将与其公司中等水准持平。

  Summit Insights的Kinngai Chan表示：“虽然定制AI（芯片业务）预计将成为Marvell的有意义的增长动力，但管理层现在透露，这将是一项毛利率较低的业务。该公司仍维持营业利润率目标，因为预计较高的收入将抵消较低的毛利率业务。”

  集微网消息，随着全球第三大NAND闪存公司西部数据上半年正式上调固态硬盘（SSD）和硬盘驱动器（HDD）的价格，三星电子和SK海力士的NAND业务预计2024年第一季度也将扭亏为盈。

  据业内人士透露，西部数据4月8日通知主要客户，将在今年第二季度上调SSD和HDD的供货价格。

  根据TrendForce的数据，2023年第四季度西部数据以14.5%的全球NAND市场占有率位居行业第三。三星电子（36.6%）和SK海力士（21.6%）继续保持第一和第二位。

  西部数据的NAND价格持续上涨是由于人工智能（AI）热潮的影响，这导致服务器存储需求的激增超出预期。西部数据表示将继续依据市场情况调整产品定价，并指出订单的变化可能会导致交货时间更长。

  由于经济衰退后需求疲软和库存激增，直到2023年NAND市场长期处在前所未有的低迷状态。然而，随着存储半导体行业大幅缩减，NAND价格会出现明显反弹，其中以AI服务器企业级SSD为主导。根据DRAMeXchange的数据，通用NAND（128 Gb、16Gx8 MLC）的平均固定交易价格从2023年10月的3.88美元攀升至2024年3月的4.90美元，上涨26%。

  据报道，NAND行业领导者三星电子和SK海力士也通过提高SSD等产品的价格，今年第一季度其NAND业务将扭亏为盈。一位业内的人表示：“三星电子和SK海力士的NAND业务反弹速度慢于DRAM业务，但随义务的真正复苏，预计将为盈利做出更大贡献。”

  集微网消息，4月11日，英特尔在韩国首尔举办Intel Vision媒体圆桌会议，介绍了与Naver在人工智能（AI）软件开发方面的合作以及最新的AI芯片Gaudi3。

  该计划首先涉及创建一个用于AI开发的开放平台，以巩固“脱离英伟达联盟阵线年推出的免费AI开发平台“CUDA”只能在自己的半导体上运行，从而确立了在AI半导体市场的垄断地位。几乎所有大型科技公司的研发人员都在使用CUDA来创建AI，加快各公司的AI开发速度，并有效地将AI半导体市场置于英伟达的垄断之下。

  英特尔选择Naver作为创建开放式AI开发平台的关键盟友。Naver开发并运营自己的AI模型“HyperClova X”，迄今为止主要使用英伟达半导体和CUDA平台。英特尔和Naver双方计划建立“AI联合研究中心（NICL：NAVER Cloud·Intel·Co-Lab）”，利用英特尔AI芯片Gaudi2进行生成式AI模型和应用的联合研发。他们还计划接着使用英特尔AI加速器构建大语言模型。韩国科学技术院、首尔大学和浦项科技大学等20多个研究实验室和初创公司也将做出贡献。

  英特尔还推出了最新的AI芯片Gaudi3，可以取代英伟达GPU。与英伟达旗舰AI芯片H100相比，它能够大大减少50%的训练时间，提高50%的推理吞吐量，此外能效提高了40%。英特尔计划于今年第三季度开始量产Gaudi3，将搭载在戴尔、HPE、联想、Supermicro（超微）等客户系统中。

  不过，英特尔短期内想要赶上英伟达似乎具有挑战性。英伟达的AI芯片几乎按照行业标准运行，OpenAI、谷歌和苹果等公司正在积极尝试设计自己的AI半导体。当被问及Gaudi3推出后英特尔在AI市场的目标市场占有率时，英特尔回应称，“很难向公众透露”。

  集微网消息，台积电4月12日宣布下届董事候选人名单，提名10人。名单包括3位现任董事：魏哲家、曾繁城、龚明鑫，4位现任独立董事：彼得‧邦菲（Sir Peter Leahy Bonfield）、麦克‧史宾林特（Michael R. Splinter）、摩西·盖弗瑞洛夫（Moshe N. Gavrielov）、拉斐尔‧莱夫（L. Rafael Reif），以及3位新的独立董事候选人：乌苏拉·伯恩斯（Ursula M. Burns）、琳恩·埃尔森汉斯（Lynn L. Elsenhans）、林全。

  台积电董事长刘德音表示：“台积电公司董事会是由来自产业界、学术界、法律界的多元背景专业技术人员组成，这些具有世界一流业务运营经验的专业技术人员分别来自中国台湾、欧洲和美国。身为主席，我非常幸运参与如此健全的董事会并获得大家的支持，确保台积电公司朝着正确的道路前进。我衷心感谢所有董事们的付出与贡献，也相信台积电公司在新一届董事会的引领之下将持续迎向光明的未来。”

  除了刘德音董事长宣布卸任之外，陈国慈女士与海英俊先生亦决定卸任台积电公司董事，刘德音董事长感谢两人过去多年来的杰出贡献。

  台积电总裁魏哲家表示：“过去多年来，董事就其专业与丰富的经验，提出建言支持公司的成长策略，不断强化公司治理。台积电近年来经历了前所未有的挑战，随着持续变化的产业样貌及地理政治学，我们依然引领技术的开发与进步，推出最先进的技术，强化我们的竞争力，让我们的创新和永续发展处于领先的地位。刘董事长将从董事会卸任，我们深表祝福，感谢刘董事长杰出的领导能力，支持台积电公司克服挑战并成长茁壮。”

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